Преподаватель театрального колледжа Зури - высокомерный и самовлюблённый человек, который видит в искусстве высший смысл. Неожиданно мужчину обвиняют в изнасиловании одного из учеников. Чтобы доказать свою невиновность, Зури приходится отправиться в путешествие, где он научится принимать прошлое, вспомнит о своих корнях. Он возродится, поняв, что искусство является лишь средством и что жизнь превыше всего.

Три молодых израильтянина — два парня и девушка — снимают квартиру в Тель-Авиве. Ноам работал в музыкальном магазине, но сейчас проходит военную службу в армии. Однажды он встречается с Ашрафом, палестинским парнем, и никакие культурные, социальные, расовые табу не могут сдержать их взаимной тяги друг к другу. Их израильские друзья решают помочь палестинцу нелегально остаться в Тель-Авиве. Они одевают его как еврея, дают ему еврейское имя и устраивают на работу в кафе к Яли, другу Ноама. Мечтая о том времени, когда Тель-Авив станет свободным от политических проблем, друзья устраивают протест против оккупации. Но вскоре им предстоит столкнуться с первыми разочарованиями: ни любовь, ни дружба не могут бороться с насилием, царящим в этом неспокойном регионе.

24-летняя Хагит работает на заводе по производству туалетной бумаги. Её слабые умственные способности всегда становились предметом шуток, и даже теперь девушку дразнят соседские дети. Хагит живёт со своей разведённой матерью, из-за дочери отказавшейся от личной жизни. Но девушка стремится к независимости, у неё развиваются романтические отношения с сыном хозяина фабрики, которые она скрывает от матери.

Ортодоксальная еврейская девушка по имени Михаль узнаёт, что её предстоящая свадьба по договорённости может не состояться из-за отказа жениха. Героиня не спешит расстраиваться: она твёрдо уверена, что Бог пошлёт ей достойного мужа.