Когда-то давным-давно жил ленивый мельник, который все свое время проводил, попивая вино и рассказывая небылицы. Когда казначей короля приходит на мельницу с требованием оплатить налог, мельник лжет, что его дочь Мари может прясть из соломы золото. Отцу и дочери приказывают прийти во дворец, где Мари запирают в башне, полной соломы. Король приказывает ей под страхом наказания перепрясть всю солому в золото к следующему утру. Конечно, она не знает, как прясть из соломы золото. И тут ей на помощь приходит маленький эльф. Девушка отдает ему все свои украшения в обмен на помощь, но король требует ещё больше золота и ей приходится пообещать маленькому эльфу своего будущего первенца. Король берет Мари в жены. Пролетел год и после рождения ребенка к Мари явился маленький эльф и потребовал обещанное — дитя королевы. Мари умоляет эльфа оставить ей дитя, и эльф соглашается с одним условием — королева должна назвать его имя. Кто же придет на помощь Мари?

Ян Норрис и Мига Ван Берген были влюблены друг в друга с детства. Они выросли вместе, их отцы были компаньонами. Но родитель девушки поддержал вторжение испанских войск Его Католического Величества Филиппа II, тогда как Норрис-старший остался с протестантами. Спустя 14 лет берега Голландии терроризирует Черная галера, нападающая на испанские форты и поддерживающая в протестантах надежду на скорое освобождение от католического владычества. Среди ее экипажа и повзрослевший Ян. Он пробирается на берег, чтобы разузнать о планах генуэзских наемников испанского короля, но оказывается опознан. Молодой человек бежит и пробирается в дом своей старой подруги. Но нашелся предатель. Ян и Мига арестованы и оказываются на борту генуэзского корабля. При этом Ян успел смертельно ранить также влюбленного в Мигу офицера Антонио Валани…

1943 год, во Второй мировой войне наступает решительный перелом, Италия капитулирует, авиация наносит сокрушительные бомбовые удары по немецким городам. Школьные друзья, 17-летние Вернер Хольт и Гильберт Вольцов, призывается в гитлеровскую армию. Гилберт становится типичным фанатичным солдатом. А Вернер начинает понимать бессмысленность войны.

Маргит одна воспитывает двух дочерей, и оба ребенка родились от разных отцов. Она сама стремится к новым отношениям. Маргит не хочет соответствовать принятой в обществе схеме поведения и ждать «идеального мужа», и вопреки всему бросается в открытый поиск.

В конце 1944-го года пять бойцов Сопротивления пытаются проникнуть на территорию оккупированной Польши. Руководители группы: немецкий коммунист Георг и советский разведчик Борис. Кроме них в группу входят капитан вермахта Эрнст, перешедший на сторону РККА, а также бывший член гитлерюгенда Хайнер и польский партизан Янек. По заданию советской военной контрразведки группа должна найти «архив смерти», предположительно расположенный в одном из рудников под Краковом. Архив содержит очень важные разведывательные материалы, а также планы по созданию подпольной нацистской сети в послевоенный период.