Фильм снят по мотивам небольшого рассказа Хулио Кортасара и очень красочно воспроизводит атмосферу бразильского шоу-бизнеса конца 30-х годов прошлого века.

Портрет жизни нищих детей на улицах Сан-Паулу, где половина подростков в возрасте 10-12 лет вынуждены становиться на скользкий путь воровства, жульничества и проституции. Фильм рассказывает об одном из таких юных неудачников в жизни.

Двое в южноамериканской тюрьме делят одну камеру, один — гомосексуалист — за недостойное поведение, другой по политическим мотивам. Пока первый пытается убежать от реальности, другой думает о причинах сложившейся ситуации. Им придётся научиться понимать и уважать друг друга.

Если бы Сатана искал местечко для филиала ада на Земле, ему не пришлось бы долго возиться. Наверняка им стала бы тюрьма Карандиру, самое жуткое исправительное заведение в Бразилии.Фантастическая антисанитария, отвратительная еда, охранники-садисты и нарушения всех мыслимых прав человека сделали ее печально знаменитой задолго до того, как однажды в 1992 году доведенные до отчаяния заключенные Карандиру подняли мятеж.Полиция с огромным трудом потопила восстание в крови, убив 111 человек. В итоге, из-за разразившегося международного скандала властям пришлось разрушить тюрьму до основания как символ национального позора.

Во время уличной перестрелки ранен латиноамериканский революционер, борющийся против бразильской диктатуры. Он укрывается в чужом доме, где встречает молодую женщину, которая изменит всю его жизнь.

Сол, добрая молодая девушка с хорошим характером живет в районе Вила Изабел в северной зоне Рио-де-Жанейро. Сол очень бедна, и находясь в таком положении, делает все, чтобы выжить. Сол не хочет быть очень богатой, она только хочет иметь нормальный доход, собственный небольшой дом — и немного спокойствия. Всего этого она хочет добиться работой, потому что она никогда не хочет быть бесполезным человеком или быть на содержании у мужа. Именно для этого она собирается уехать в США. Она верит, что в США у людей намного больше возможностей, чем в Бразилии. Еще в детстве она слышала истории о людях, которые жили там, хорошо зарабатывали и помогали своим родственникам. Проблема состоит в том, что ей не дают туристическую визу в США. Тогда она решает иммигрировать в Америку незаконно.