Массимо Лукатони работает кинодраматургом в Риме и решает посвятить себя написанию рассказа. Но у него возникают с этим трудности, его всё время отвлекают. Однажды, он встречает в видении красивую и загадочную девушку, Настеньку. Эта встреча послужила сильным толчком в жизни Массимо, таким сильным, что его жизнь полностью меняется.

После успеха своей книги писатель Джейсон Скотт снова возвращается на Аляску. Он вновь встречает Белого Клыка, у которого теперь новый друг Билл — внук старого торговца-золотоискателя Джона Таруотера, сестру Еванджелину, пытающуюся построить в поселке новую больницу, и бандита «Красавчика» Чарли Смита, который взял себе другое имя, прикинулся инвалидом, но не изменил своих повадок…

Бабуля, сидя в инвалидной коляске, осматривала достопримечательности природы, простирающиеся из окна её собственного дома, когда чьи-то подлые руки в чёрных перчатках затянули на её шее петлю. Над осунувшимся трупом пожилой леди встал мужик и уже собирался потирать руки в предвкушении наследства (он её муж, а та владеет обширными угодьями), как некто несколько раз воткнул ему нож в живот… Весёлая компания подростков, проезжая поблизости, решила сделать остановку возле вроде бы запущенного дома. Зайдя в дом без спроса, молодёжь стала жертвой неизвестного, который покарал их за нарушение права о частной собственности… В эти же края приезжает молодая женщина с мужем, желающая найти своего отца, который в последнее время не звонит и не пишет. Её приезд сопровождается новой волной насилия и смертей, что нетрудно сделать очевидный вывод: всё это кровопролитие происходит из-за наследства бабули, которой принадлежит живописное место, именующееся всеми «заливом»…

В Риме происходит ряд убийств молодых девушек. По характерным признакам следов, оставленных на трупе, становится понятно, что маньяк имел в детстве психологические проблемы сексуального плана. У жертв разрезается грудь, выкалываются глаза и отрезаются конечности. Четыре молодые американки, поехавшие отдохнуть на виллу, расположенную на вершине склона, с которого соседний город виден, как на ладони, становятся объектом преследования для этого маньяка…

Мальчика застают с пистолетом над трупом своего отца. За ним уже наблюдались некоторые отклонения. Он был груб, воровал куклы у своей психически ненормальной матери, пытался отравить собаку… Даже смерть бродяги, застреленного стрелой из лука, приписывали тоже ему. Но убийство отца было из ряда вон выходящим случаем. Рикки отказывается сам объяснять происшедшее. Членам этой богатой семьи удается скрыть убийцу от полиции, но они отправляют мальчика на лечение в детское психиатрическое учреждение. Какое же было удивление, когда врач сообщает, что мальчик абсолютно здоров…

Италия, конец XIX века. Джулио Манери, считающий себя анархистом, организует вооруженное восстание в надежде пробудить политическую активность мирных крестьян. Попытка не удается — его арестовывают и приговаривают к 20 годам заключения. Но даже в тюрьме Джулио не отступает от своих принципов.

Слепого юношу, живущего в мрачном венецианском пансионе со старшей сестрой, начинают посещать загадочные и зловещие видения.

Октябрь, середина XIX века, Париж. Куртизанка Виолетта Валери устраивает один из вечеров в своём салоне. Ей представляют молодого человека, недавно приехавшего в Париж из провинции, Альфреда Жермона, который производит впечатление более внимательного и чуткого мужчины, чем её спутник барон Дуфоль.