Рик Мортан с детства увлекался джазовой музыкой. Еще подростком он скопил деньги на свою первую трубу и начал брать уроки у известного чернокожего музыканта Арта Хэззарда. Прошли годы и постепенно пришел успех. В двадцать лет он приглашен в танцевальный оркестр, где познакомился с пианистом Смоуки Уиллогби и певицей Джо Джордан. Обыденная игра на танцах не соответствует творческим порывам героя и окончательно разочаровавшись в такой работе, он и его новый друг Смоуки увольняются и отправляются в свободное плавание. Они начинают играть свой собственный джаз в дешевых барах и получать от этого истинное удовольствие. Вскоре парни попадают в Нью-Йорк, где они находят Джо, поющую в престижном оркестре. Здесь же Рик встречает своего учителя Арта, который приглашает его в оркестр Фила Моррисона «Страна чудес»…

Неуровновешанный преступник, опекаемый своей мамочкой, добровольно сознается в совершении пустячкого преступления, чтобы сесть в тюрьму на минимальный срок. Таким образом он собирается отвертеться от наказания за убийство. И это у негополучается — его сажают всего на два года.Но, на воле, бывший участник его банды убивает его мамочку; и ополоумевший от горя сынок сбегает из тюрьмы, чтобы отомстить, захватив с собой парочку сокамерников! Но он не подозревает, что один из сокамерников — полицейский под прикрытием…

1912 год. Гарри Пирс и его друг Вилли Пайпер вкладывают $5000 в киностудию-однодневку «Эдисон» под руководством мошенника Джозефа Гормана, который немедленно сбегает с деньгами и своей подругой Леотой в Голливуд, где изображает из себя режиссёра из Европы Сергея Туманоффа, а Леота — кинозвезду. Пирс и Пайпер, поняв, что их надули, отправляются в погоню за жуликом. Прибыв в Лос-Анжелес, они собираются принять участие в съёмках вестерна, режиссёром которого наняли Туманоффа. Тот разъярён их появлением, но директор студии, мистер Снейвли, нанимает приятелей на должности каскадёров, впечатлённый их трюковыми способностями. Тогда Туманофф пытается уничтожить приятелей, пока они не раскрыли его истинную личность.