Мэри, дочь почтенного и строгого судьи Фостера, вынуждена покинуть родительский дом, после того, как вопреки воле отца, выходит замуж за циркового артиста. Молодая семья отправляется на Запад в составе труппы бродячего цирка. Вскоре у них рождается дочь. Но, счастье их было недолгим. Сначала умирает муж, а затем, на смертном одре оказывается и Мэри. Умирая, Мэри доверяет дочь своему единственному другу — цирковому факиру Юстасу МакГаглу. Она рассказывает ему о своих родителях и выражает надежду на то, что они возьмут внучку к себе, узнав о смерти дочери. МакГагл не хочет отдавать девочку в руки родителям Мэри, которые так жестоко обошлись с дочерью, выгнав ее из дома. Он сам берется за воспитание Салли и делает из нее цирковую артистку. Салли растет в полной уверенности, что Юстас — ее родной отец.

На пустынной ночной аллее нью-йоркского Сентрал Парка Майкл О`Хара расшвыривает бандитов, напавших на Розали Баннистер. Гигант с лицом ребёнка, безработный моряк, он привлекает её своей первобытной мощью, и она предлагает Майклу работу на яхте мужа, преуспевающего адвоката, искалеченного полиомелитом калеки.Сражённый наповал роковой блондинкой, О’Хара отправляется в плавание. В пути Гризби, деловой партнер Баннистера, обращается к Майклу с весьма загадочным предложением — помочь инсценировать его убийство, для того чтобы тот мог исчезнуть и получить огромную страховку.Гризби обещает заплатить $5000, с такими деньгами Майкл и Розали смогут бежать и начать новую жизнь. Майкл соглашается и… практически подписывает себе смертный приговор.

В одной из африканских стран из-под стражи бежит преступник Радичек — контрабандист и убийца. Он доставляет оружие вождю одного из воинственных племен, который намерен покорить соседнее мирное племя. На пути к своей цели Радичек не останавливается ни перед чем: он убивает двух комиссаров-англичан, потом калечит одного из своих белых напарников, а вскоре убивает и второго. И только сын джунглей Тарзан способен остановить убийцу…