Фрэнк Мэнсфилд многие годы мечтает получить медаль «Лучший бойцовый петух года». Фрэнк не разговаривает. Он поклялся молчать после того, как потерял петуха-чемпиона в случайном поединке в отеле, до тех пор, пока не получит медаль. Он заключает пари со старым знакомым Джеком, что к их следующей встрече он обустроит свою жизнь. Он проигрывает пари и теряет машину, трейлер и подружку. Единственный человек, который с ним остается вот уже много лет — Мэри Элизабет. Она его пытается уговорить, чтобы тот осел и остепенился. Но Фрэнк должен раздобыть 500 долларов на нового петуха и сделать еще одну попытку получить медаль…

Американец Бенни, заброшенный богом и судьбой в занюханный мексиканский городок, работает тапером. Все его проблемы могут решить деньги, которых нет. Но однажды ему предлагают приличную сумму — 10 тысяч долларов. Для этого он должен всего-навсего доставить крупному мексиканскому землевладельцу голову некоего Альфредо Гарсиа — человека, от которого беременна его дочь.

Джеймс Кобурн исполняет роль Пэта Гарретта — бывшего уголовника, прожженного циника и хладнокровного стрелка, который ради того, чтобы выжить — готов надеть шерифскую звезду и отправиться «за головой» своего бывшего «кореша» Билли.Гроза Дикого Запада, Билли Кид, которого здесь вальяжно играет Крис Кристофферсон, видит мир иначе. «Времена меняются, а я — нет»,- говорит он своему бывшему подельнику Пэту. Начинается роковое противостояние между бывшими друзьями…