Классический документальный фильм Мартина Скорсезе, в котором, кроме главных героев — группы The Band, увековечены сценические выступления Мадди Уотерса, Стэппл Сингерз, Доктора Джона, Пола Баттерфилда, Боба Дилана, Джони Митчел, Вана Моррисона, Эрика Клэптона, Нила Даймонда, Рона Вуда, Ринго Стара и других.

Документальный фильм об истории появления и развития блюза в Америке.

Документальный фильм рассказывает невероятные истории из жизни пианиста Пинетопа Перкинса, ударника Вилли «Большие глаза» Смита, гитариста Юбера Сумлина, Мадди Уотерс и Хаулин-Вольда. Фильм акцентирует внимание на некоторых последних интервью и на их совместных заключительных выступлениях.

Действие фильма происходит в 1955 году. Частный детектив Гарри Энджел встречается с Луи Сайфером. Последний просит отыскать некого человека под именем Джонни Фэйворит, с которым он заключил договор, а тот во время войны, попав в лечебницу, пропадает. Некоторое время Сайфер получает известия из клиники, что пациент всё ещё находится на лечении, но всё же он начинает подозревать, что его обманывают. Сначала Энджел отказывается приниматься за это дело, говоря, что это не его профиль, но большая награда за поиски, которую сулит Сайфер, всё же соблазняет его. Для начала герой отправляется в клинику, но узнаёт, что Джонни Фэйворита здесь уже давно нет, а видимость его присутствия создавал доктор, которому за это заплатили. Энджел идёт по следу, но все, с кем он говорит в ходе своего расследования, таинственным образом умирают.