Австрия. Лео Фон Харден и Ульрих Фон Элц, два товарища, еще в детстве поклявшихся друг другу на крови в дружбе навек. Шли годы, молодые люди, закончив кадетский корпус, вернулись в родные края.На званом вечере Лео знакомится с женой известного дворянина КоунтФон Рхэйдена Фелицией. Молодые люди танцуют всего один танец, но влюбляются в друг друга на всю жизнь. Начинается бурный роман и однажды муж Фелиции застает любовников в одной постели.Он с негодованием вызвает Лео на дуэль. За убийство Лео ссылают на пять лет в Африканский легион. Отслужив срок, Лео возвращается и узнаёт, что Фелиция вышла замуж за его друга Ульриха.Он обескуражен и старается избегать встреч с бывшей любовью, но чувство сильнее разума и их роман возобновляется. Лео предлагает Фелиции бросить мужа и уехать с ним, но она не желает менять свою шикарную жизнь на «рай в шалаше».Разгневанный Лео пытается задушить лживую любовницу и в это время в комнату входит Ульрих. Вновь назначена дуэль, которая должна состояться на окруженном льдом острове. Утро, пистолеты заряжены, курки взведены. Фелиция бежит по тонкому льду, чтобы остановить убийство, но проваливается в полынью и тонет…

Миллисент Джордан озабочена планами по проведению первоклассного приема. Ее муж Оливер находится в расстройстве, он волнуется, потому что кто-то пытается скупить его долю в судоходном бизнесе — даже старый друг семьи Карлотта Вэнс хочет продать свою долю. Надеясь получить помощь от бизнесмена Дэна Пакарда, он убеждает Миллисент, против ее желания, пригласить Пакарда и его жену на обед. Поскольку проблемы Оливера ухудшаются, Миллисент все более и более вспыльчива, потому что планы относительно приема идут не так гладко. Ко времени начала вечера, кажется, что хозяевам и гостям будет о чем поговорить.

Луиза Сторр возвращается в своё родовое поместье, которым управляет её дед, невзирая на почтенный возраст, сохранивший силы и рассудок. Луиза восхищается дедушкой, однако другие родственники пожилого Сторра не столь восторженно воспринимают его бодрость и жизнелюбие. И вот старик задумывает их сильно удивить…