Для Реми Грилланда, оккультизм – лёгкий способ вытягивания денег из богатых старушек, и это работает. Когда очередной сеанс посещает эксперт по спиритизму, Реми очень старается, чтобы произвести впечатление. В своём невежестве он призывает самого злобного демона, заставляющего страдать, проникая в разум, играя на слабости, и всегда получающего законную добычу. В доме, запертом на ночь, каждый человек должен найти, как спрятаться от исчадия ада. Только утренний свет принесёт спасение.

Актриса Марго Джонсон, напуганная серией убийств фотомоделей в городе, нанимает частного детектива Деймона Томаса для того, чтобы найти человека, подбрасывающего ей любовные послания.След приводит сыщика в школу актерского мастерства Ставинского, где учится Гомер Дуглас, но это только начало разгадки многочисленных убийств.

После случайной встречи с уличной гадалкой Эдмонд решает сбежать от своей правильной пресной жизни. Оказавшись на самом дне, он думает, что именно здесь он обретет долгожданную свободу, но как он ошибается… Столкнувшись с грубостью, воровством и насилием, он немного потерян. Но в то же время во всем этом ужасе Эдмонд начинает чувствовать себя комфортно.Знакомство с официанткой Гленой и ее необузданные сексуальные игры сначала приводят к конфликту, а потом и к убийству. Эдмонду уже нечего терять, кроме своей свободы, и он пускается во все тяжкие, навстречу к заветному избавлению от этого кошмара…

Уходя от полиции после ограбления банка, братья берут в заложники семью священника. На ночь преступники решают остановиться в одном из придорожных баров рядом с американской границей. С этого всё интересное и начинается...