Не единственная, но наиболее известная, экранизация одноименного романа Виктора Гюго. Гуинплен обезображен в детстве по приказу короля. Его усыновляет бродячий артист Урсус. Благодаря своему уродству, мальчик становится очень популярен. За страшным обликом Гуинплена скрывается чуткая, самоотверженная и любящая душа. Он влюбляется в слепую девушку Дею. Король умирает, а его злобный шут начинает строить козни Гуинплену.

Заключенный в тюрьму за убийство после написания статьи о коррупции, репортер Френк Росс уверен, что сможет доказать свою невиновность и выйти на свободу. Но не так работает система тюрьмы «Роки Пойнт».Охрана жестока, работа на мельнице джута нескончаема, а силы, с которыми Росс боролся на свободе, намерены надолго удержать его за решеткой. Вера Френка поколебалась, и он начинает сдаваться…

Молодая красавица Джудит Трэйхерн находится в центре внимания окружающих, когда доктор Фредерик Стил ставит ей страшный диагноз — опухоль мозга. После операции между Джудит и Фредериком начинается роман. Но вскоре выясняется, что болезнь вернулась и на этот раз ничто уже не поможет…

Неподкупный комиссар решил очистить полицию от «оборотней в погонах». Блейк так зол, что «чистит нюхалку» бывшему другу на глазах у авторитета Крюгера. Крюгер же давно имеет виды на Блейка, который знает изнанку Нью-Йорка, как никто другой в городе. «Бывший» полицейский наконец-то соглашается на предложение короля рэкетиров, и они начинают работать вместе. Но это совсем не нравится правой руке Крюгера Нику «Психу» Феннеру, который считает Блейка стукачом. Тем временем комиссар Макларен, очистив ряды правоохранительных органов от пособников мафии, начинает крупномасштабную войну против организованной преступности. Нити расследования ведут в коридоры высшей власти…

Два друга детства вместе совершили кражу. Рокки попался, взял всю вину на себя, сел в тюрьму и стал профессиональным преступником, а Джером подался в священники. Выйдя из тюрьмы в очередной раз, Рокки отправился к Джиму Фрезеру, своему адвокату-партнеру, распоряжавшемуся все это время их общими деньгами, а тот вместо доли натравил на него убийц…