Молодой парень по имени Чин Фу приезжает в Японию и становится одним из лидеров преступной группировки. Главная цель Чин Фу — втереться в доверие к бандитам и выяснить, кто на самом деле виновен в смерти его отца…

Герой Брюса Ли устраивается на фабрику по изготовлению льда и старается вести себя хорошо и не пускать в ход кулаки ярости.Но когда таинственно исчезают его родственники (их убивают как нежелательных свидетелей преступлений наркомафии — они видели, как в глыбы льда упаковывают наркотики), Брюс запускает в дело не только кулаки, но и ноги ярости.

Искусный и быстрый, как молния, мастер восточных боевых искусств Чен Жен возвращается в свою бывшую школу, где его ждет страшная новость. Зверски убит глубоко почитаемый наставник, преподававший кун-фу и карате. Действие фильма происходит в 1908 году в оккупированном японцами Шанхае. Нападение на школу и убийство учителя было организовано одной из японских школ бушидо. Зная, что власти и пальцем не пошевелят, чтобы привлечь преступников к ответственности, Чен Жен обрушивает на злодеев свой кулак ярости.

Молодой парень по имени Роберт Ко приезжает из Америки в Китай в поисках жены китаянки. По прибытии он знакомится с молодым парнем по прозвищу Тигр, который тоже не прочь жениться. В это же время молодой мастер Ма делает предложение лучшей невесте города А Мэй Ян и получает согласие, при условии, что он победит в поединке саму А Мэй, ее сестру и ее брата. Потерпев поражение, Ма решает пойти другим путем. Он объявляет награду тому, кто победит семью Ян, рассчитывая на то, что победитель получит деньги и отдаст ему А Мэй. Среди многочисленных желающих попытать свое счастье оказываются Роберт Ко и Тигр, которые вовсе не намерены отдавать кому либо А Мэй и к тому же они оба в нее влюбляются…

Каждые десять лет между Китаем и Японией устраивается турнир, на котором лучшие бойцы от этих стран демонстрируют своё умение владения мечом. На этот раз выбор падает на героев Дамиана Лау и Нормана Чу, однако честный и благородный японец Чу отказывается выполнять приказы своего генерала, когда тот засылает в место проведения поединка отряд ниндзя под предводительством Эдди Ко. Отряд набран с целью немного «поджулить» в схватке, выкрав в это время священные скрижали Китая, однако принципиальный Норман Чу обращает свой праведный гнев на них, добиваясь «чистой» схватки не на жизнь, а на смерть со своим оппонентом.