Страшные убийства начали происходить в Сиэтле. Ходят слухи, что кто-то решил собрать армию новообращённых вампиров, чтобы напасть на Калленов и убить Беллу. Тем временем Белла разрывается между дружбой с Джейкобом и любовью к Эдварду. Но примирить двух враждующих существ не в её власти, тем более, что скоро она собирается примкнуть к клану одного из них.

В далёком детстве Билли стал свидетелем убийства. Это глубоко поразило героя, ведь на его глазах родная мать прикончила его отца. Чтобы оставить всё в тайне, женщина вместе со своим любовником заперла сына на чердаке дома. Год за годом Билли жил в вынужденной изоляции под неусыпным контролем. Когда мальчику исполнилось 12, мать насиловала его, чтобы зачать ребёнка. А спустя 9 месяцев в доме рождается малютка Агнес. Когда девочке исполняется 8 лет, Билли наконец может бежать, чтобы учинить кровавую расправу над своими обидчиками. Вскоре после этого полиция задерживает парня и отправляет его в психиатрическую лечебницу. 15 лет спустя, за несколько дней до Рождества, Билли оказывается на свободе и стремится в свой старый дом. Теперь в нём располагается женское студенческое сообщество, где компания девушек вовсю занимается приготовлениями к празднику.

Двое лучших друзей заключают пакт: до выпускного они должны потерять девственность. Но их дружба подвергается проверке, один из парней рассказывает свою тайну о том, что он гей.

Мировое сообщество шокировано одновременным появлением 4400 человек, некогда пропавших без вести. Каждый из них отсутствовал от нескольких месяцев до нескольких десятилетий, но ни капли не постарел и оказался лишён воспоминаний о своём потустороннем опыте. Федеральные агенты обеспокоены ситуацией, поэтому в срочном порядке начинают изучение новых сверхспособностей вернувшихся.