Молодой специалист по реставрации фресок, Стефано, по приглашению местного мэра приезжает в одну из итальянских деревень, где в небольшой церкви ему предстоит восстановить фреску сумасшедшего местного художника, изображающую страдания Святого Себастьяна. Поразившись натуралистичности живописания смертельных страданий святого, Стефано ознакомился и с другими работами местной знаменитости, на которых он не нашел ничего, кроме страданий и смерти. Деревенские жители, прознавшие про его работу, вели себя с ним замкнуто, а вскоре Стефано стал получать телефонные звонки, в которых зловещий сиплый голос советовал ему не трогать фреску и убираться из деревни.

Первая их встреча состоялась еще в аэропорту. К священнику Винченцо Феррари, ожидавшему рейс Рим — Сидней, подошла милая сеньора по имени Сусанна Макалузо, сказала пару фраз, поставила рядом с ним небольшой чемоданчик и исчезла. Вторая их встреча состоялась в самолете…

Агостино — органист, который в результате полосы неудач теряет свой фургон, служивший ему и транспортным средством, и домом. К счастью, он знакомится с маркизом Лука Мария, обедневшим аристократом, известным в округе своим увлечением полетами на воздушном шаре, выращиванием редких сортов тюльпанов и игрой на виолончели.

Чтобы закрепить свой успех во всем мире после «блестящей» победы во Вьетнамской войне, США открывают в разных странах филиалы «Американской компании любви», призванной показать всем женщинам планеты как хороша любовь по-американски. Для руководства итальянским отделением выбор падает на ушлого пройдоху Эдди Мордаче, подвизающегося на массажных услугах одиноким женщинам. В Милане он находит непаханное поле для своей деятельности и «Американская компания любви» быстро обретает невиданную популярность…

Май 1938 года. В гости к Бенито Муссолини впервые прибывает с официальным визитом Адольф Гитлер. В этой связи вся фашистская братия отправляется в центр Рима приветствовать парадный кортеж, символизирующий нерушимую дружбу фюрера и дуче. Отправляется туда и муж одной из римских домохозяек.Скоро красавице становится скучно одной. Случайно она знакомится с необычным соседом…

В 50-е годы ученый по имени Паоло Зедер исследовал геопатогенные зоны — трупы, захороненные в таких местах возвращались к жизни. Спустя несколько десятилетий пишущая машинка Зедера попала к молодому писателю, а тот сумел разобрать некоторые записи, сохранившиеся на ленте машинки.