Терроризм. Бактериологическое оружие. Ядерная угроза. Именно этому противостоят сотрудники самой известной разведывательной организации мира — ЦРУ. Множество агентов работает как в США, так и за границей — в самых горячих точках мира. Каждый их день проходит на грани между жизнью и смертью. Каждая их ошибка — шаг за эту грань.

Все началось с царской семьи, а точнее с принцессы Анастасии, которая перед расстрелом успела передать фамильный секрет деревенскому мальчишке. Мальчик вырос, уехал в Америку и там стал дедушкой.Рассказ о царской тайне, заставил его внучку Алекс отправится в Советский Союз на поиски. Будучи изобретателем — коструктором по натуре, Алекс немедленно привлекла к себе внимание КГБ, в особенности внимание товарища Василия, готового разоблачить врага любыми средствами.

Молодой полицейских Крис О`Брайн, совсем недавно закончивший академию, становится напарником крутой и опытной Норы Хагосян, бескомпромиссный стиль которой поначалу шокирует добропорядочного католика Криса. Им поручают изловить серийного убийцу, который безнаказанно орудует в городе, убивая людей выстрелом в глаз.Вскоре выясняется, что всеми жертвами неизвестного злодея были бродяги, задержанные Норой, и этот факт сразу наводит на нее тень подозрения. Крис хочет начать собственное расследование, не веря в то, что Нора, которую он уже успел полюбить, способна на такую жестокость, и теперь емунужно решить, что важнее — буква закона или доверие к своей верной напарнице?

Фестиваль низкобюджетных фильмов превращается в фон для серии убийств.