Гарри спустя много лет возвращается в город, откуда он родом. Он приезжает сюда, чтобы заново пережить своё прошлое, однако в казалось бы родном городе всё ему кажется чужим. Он идёт к старой гадалке, которую знает весь город, чтобы разобраться со своим прошлым ради своей будущей жизни. Сможет ли она помочь ему или они помогут друг другу?

Димитрий пытается сделать всё, что угодно, чтобы выбраться из ужасной сюрреалистической атмосферы небольшого грузинского городка. С помощью воображения он пытается погрузиться в свой собственный мир.

История создания грузинской женской шахматной школы (40-е годы), организатором которой был Вахтанг Ильич Карселадзе.

Детский танцевальный ансамбль готовится к республиканскому конкурсу. Кетеван, бабушка одного из маленьких танцоров, не жалея сил, помогает ребятам. Ансамбль становится лауреатом конкурса и его отправляют в гастрольную поездку за рубеж. Руководство не хочет брать с собой Кетеван, но дети не соглашаются ехать без их «общей бабушки».

В философской картине, ставшей знаковой для отечественного кинематографа, рассказывается о том, как несколько поколений грузинской семьи расплачивается за грехи отцов. Прошли торжественные и благопристойные похороны общественного деятеля Варлама Аравидзе. Утром его тело находят у дома Авеля. Ночью усопшего тайно хоронят, но на следующий день история повторяется.

Себастьян открывает странное письмо, предназначенное не ему. Таким образом он попадает в странный мир людей, которые на деньги играют с собственными жизнями путем «русской рулетки».

Историк Келсо приезжает в Москву на научную конференцию. Но визит Рапавы, бывшего телохранителя Лаврентия Берия, меняет все планы. Оказывается, в ночь смерти Сталина он по приказу шефа закопал тайный дневник вождя.Заинтригованный Келсо разыскивает дочь исчезнувшего Рапавы Зинаиду, надеясь, что она поможет раскрыть тайну ее отца. Когда к ним в компанию навязывается жадный до сенсаций репортер ОБрайан, становится ясно, что они напали на след. И главное, что есть люди, которые так же яростно стремятся скрыть тайну, как они хотят ее разгадать…