Два года прошло со дня окончания Гражданской войны между Севером и Югом, но израсформированных рядов ветеранов многие не вернулись к праведному труду, а стали сколачивать банды и грабить мирное население. Один из таких «Лихих» отрядов, сделав очередной налет и сорвав куш, уходит от преследования федеральных войск в выжженную солнцем и продуваемую всеми ветрами пустыню.В поисках воды и пищи, на грани жизни и смерти, они натыкаются на заброшенный город со странным названием «Желтое небо». В этом опустошенном мире гангстеры обнаруживают больного старика- старателя и его удивительно красивую внучку Констанс Мэй. Придя в себя от погони, получившие воду и кров, бандиты начинают осматриваться и понимают, что эти двое остались неспроста среди пыльных стен мертвого города. Всему виной золото, найденное дедом.Решив отобрать золото, шайка готова на все, но их планом не суждено сбыться. Лидер банды Джеймс Доусон влюбился в красавицу-внучку и не даст теперь в обиду свою девушку, даже если вся банда направит оружие против него…

Питер Гарвей — парижский корреспондент газеты Бостонский Утренний Экспресс, пишущий еженедельную колонку о детях — военных сиротах. Его рабочий кабинет находится в приюте, где он постоянно окружен французскими детьми, ждущими усыновления. Неожиданно раздаётся телефонный звонок главного редактора Джорджа Дегнан, который требует, чтобы Питер отправился на «дальний восток» для ведения репортажей из «горячей точки».Но у героя иные планы. Он решает вернуться в Америку, потому что его невеста Эмми прислала звуковое письмо, в котором на высоких тонах объяснила что её терпению пришел конец, она хочет замуж, кочет иметь детей и если бы ситуация была бы мной, то их старший сын пошел бы в пятый класс. Собрав чемодан и получив право усыновления, Питер, взяв из приюта пятиклассника Бобби и дошкольницу Сюзи, вылетает в Штаты.Но его время упущено, Эмми уже собралась замуж за миллионера Уилбура Стэнли. Питер не из тех парней, которые уступают своих любимых каким-то там миллионерам. Он намерен скрепить себя узами брака именно с Эмми, тем более срок усыновления приближается к концу…

Соблазнительная и печальная, Розлин специально приехала в городок Рино, чтобы развестись с мужем. В местном баре Розлин и ее приятельница Изабель — неунывающая дамочка преклонных «средних лет», специалистка по разводам — знакомятся с двумя ковбоями.Гэй и Гвидс — мужчины с большим жизненным опытом тоже одинокие и неприкаянные. Они странствуют по Неваде в поисках случайного заработка, и горячий ветер пустыни, суровая мужская дружба, тяга к виски, мальчишеская влюбленность в родео и недостроенный домик вдалеке от города — это все, что у них есть.Богатством, которым ковбои обладают, они готовы поделиться с Розлин, которая ищет верности и настоящего человеческого тепла. Странная компания и присоединившийся к ним неудачливый ковбой Пирс отправляются в горы на ранчо, чтобы «как встарые добрые времена» объезжать диких невадских мустангов…