Германия, 1932 год. Известный журналист Курт со своей подружкой отправляется на отдых в замок Грипсхольм. По дороге к ним присоединяются еще двое: обворожительная актриса Билли и ее друг Карл. Вчетвером они беззаботно проводят время, но веселью наступает конец: фашисты приходят к власти.

Сандра переезжает на новое место, в другую школу и ей не по себе от этого. Девочки в классе не принимают её в свой круг. Но когда она встречает 14-летнего Майка, который живет в доме напротив, все ее проблемы, похоже, забылись.Она по уши влюбляется в него. Однако Сандра не знает, что Надя, тоже влюблена в Майка уже давно, и Надя не потерпит конкуренции…Тем не менее, Сандра и Майк становятся все ближе. Но их молодой любви скоро предстоят испытания. Однажды, они наблюдают мать Майка с незнакомцем. Майк возмущен. Он не может понять, что через год после смерти его сестры, его семья теперь будет полностью разрушена. Но Сандра также обеспокоена. Как она может объяснить Майку, что незнакомец ее отец? Боясь потерять Майка, она пытается сделать все, чтобы сохранить это в секрете. Но при этом, она запутывается в противоречиях. Майк не понимает, почему она так внезапно изменила свое настроение и разочарованно отворачивается от нее.

Она стала приходить все чаще и чаще. Однажды осталась на ночь. Потом принесла свои вещи. И все — вот она уже вошла в его жизнь… Но разве это любовь?