Это фильм о популярных музыкантах — Зэзэ де Камарго и Лусиано. Судьба Зэзэ-Мерисмара с братьями складывалась непросто: нужда заставляла петь на автобусных станциях, чтобы хоть немного помочь семье, но веря в успех они были готовы жить в проголодь и работать за копейки, лишь бы выбиться, наконец из цепких рук бедности. Случай свел их с Мирандой — музыкальным продюсером, но заслуженный успех угас с гибелью брата в автокатастрофе. Сольная карьера не складывается, но упорно ищущий Зэзэ находит нового парнера — своего брата, получившего творческий псевдоним Лусиано. Коллектив пользовался огромным успехом у публики. За 10 лет они продали более 20 миллионов записей.

Начало 1980-х, окрестности Рио-де-Жанейро, населённые представителями среднего класса. Сёстры-близнецы, Яра и Марилена, настолько похожи, что с детства обманывают окружающих, выдавая себя друг за друга и приводя тем самым в ужас их отца, доктора Хорхе. Однажды Марилена знакомится с Осмаром, который влюбляется в неё с первого взгляда. Также влюбляется и Яра, едва взглянув на парня своей сестры. Между девушками возникает острое соперничество за любовь Осмара.

Бедная, страдающая от постоянной засухи деревушка на северо-востоке Бразилии. Здесь, вместе со своим сыном появляется простая и незамужняя женщина Дарлин. Вскоре один из местных жителей Озиас — хозяин собственного дома — предлагает ей вступить в брак. Дарлин соглашается. Через положенный срок у них рождается сын. Правда, цвет кожи у малютки намного темнее, чем у его отца…

В 1910-м году молодая бразильская женщина вместе с матерью отправляется за одержимым своими идеями мужем осваивать участок пустыни и, после его неожиданной смерти, оказывается брошенной там на произвол судьбы. Выжить им помогают местные жители — потомки беглых рабов, но вернуться назад к цивилизации оказывается гораздо сложнее. Год за годом, она живет надеждой, что выберется из этих краев, но судьба, как будто бы, против ее планов.

История школьных товарищей, которые заканчивают выпускной класс и оказываются перед сложностями взрослой жизни. Молодым героям приходится не только решать проблемы межличностных отношений, но и заботиться о своём будущем.