Сериал расскажет о тёмных и запутанных делах двух пластических хирургов.

Ребекка, Клаус и Элайджа - активные участники жизни Нового Орлеана 20-х годов прошлого века. Герои управляют людьми, живущими в городе, ради удобства жизни различных сверхъестественных существ. Всё было спокойно до тех пор, пока в городе не появился Майкл, который нарушил стабильность. Из-за этого Ребекке и её друзьям приходится вернуться, чтобы вернуть баланс в городе, где живут вампиры, оборотни, колдуны и ведьмы.

Чтобы заработать немного наличных денег перед свадьбой, молодой человек Ленни устраивается на работу водителем к бандиту, который работает на одного из главных перступных боссов Лос-Анжелеса. Бандит берет заложника, как потом оказывается, — очень большую шишку, чтобы решить денежную проблему своего босса — долг в 7 миллионов долларов другого мафиози. Однако все вещи спутываются, когда нанявшие его бандит застрелен конкурирующим мафиозным боссом. Ленни оказывается между двух огней — двух мафиозных кланов. На чью сторону встать водителю — на место убитого бандита или отпустить заложника?

70-е годы. Юный Огастен воспитывается в семье отца-алкоголика Нормана и матери-поэтессы Дирдре, безуспешно стремящейся опубликовать свои произведения и стать знаменитой. После развода с мужем Дирдре отправляет сына к своему психиатру, доктору Финчу, в довольно странной семье которого Огастену предстоит провести свои юные годы в очень необычной обстановке…

Два пластиковых хирурга ловелас Кристиан и семьянин Шон оказываются втянутыми в паутину интриг после того, как в их дверь постучался член наркокартеля.

Мать Джулии хочет сделать подтяжку лица и настаивает на том, чтобы её оперировал только Шон.

Шон должен оперировать болезненно толстую женщину, одновременно с этим он ищет нового хирурга.

Кристиан и Шон берутся за восстановление голоса у женщины, работающей оператором в сексе по телефону.

Шон и Кристиан оседают в Городе Ангелов, где им приходится прооперировать одного продюссера, чья грудь была повреждена его госпожой в ролевых секс-играх.

Кристиан и Шон, пытаясь удержать свой бизнес в экономический кризис, вынуждены искать поддержки на стороне.