Германия 1982 года. Страна разделена на две части. Путешествуя по Восточной Германии, Нили, молодая гражданка ФРГ, встречает солиста молодёжной группы по прозвищу Капитан. Они влюбляются, но режим «позаботился» об их отношениях, парень и девушка не могут увидеться снова. В 1990 году Германия воссоединилась, и Нили начинает поиск своей потерянной любви.

Из-за несчастного случая на улице робкий парень Ян знакомится с резвой и спонтанной девчонкой Ниной. Но Ян не такой как все, он неизлечимо болен. Хотя Ян и Нина на первый взгляд не имеют ничего общего, но в душе они рады, что нашли друг друга.

Оперную певицу Мальвину вечером накануне ее свадьбы убивает при загадочных обстоятельствах доктор Эммануэль Дроз, который безумно в нее влюблен.Нейрохирург и изобретатель, раскрывший секреты омоложения, Дроз исчезает вместе с безжизненным телом, прежде чем кто-либо успевает опомниться — в том числе и ее жених Адольфо Блин…

Майк Клингенберг — неудачник, ведь единственного первая красавица класса не пригласила его на свой день рождения. Пока парень предаётся отчаянию, к нему за парту подсаживают новичка, по виду такого же неудачника. Андрей Чичачов, так зовут нового соседа Майка, не считает себя таким уж плохим парнем, он открыт для общения, и первым, с кем он захотел подружиться, становится Майк. Однажды вечером он неожиданно появляется у дома Майка на машине и предлагает отправиться в путешествие в странное место Валахию навестить его дедушку. Эта поездка навсегда изменит их жизни.