У Тони Такитани было одинокое детство. Одиночество было для него нормальным состоянием, так как его мать умерла молодой, а отца, проводившего все время со своим джаз-оркестром, никогда не было дома. В школе Тони изучал искусство, но хотя его рисунки были точны и полны деталей, им не хватало чувства. Тони привык быть самодостаточным и, похоже, считает эмоции чем-то алогичным и инфантильным.После того, как он нашел свое истинное призвание в технической иллюстрации, он влюбляется в Эйко — одну из клиенток, которая помешана на высокой моде. В конечном счете, он женится на ней, и его жизнь меняется. Он ощущает биение пульса жизни и впервые понимает, что такое одиночество, и начинает его бояться. Но его беспокоит маниакальная страсть Эйко к одежде от знаменитых дизайнеров.Когда он просит ее быть экономнее, последствия оказываются трагичными. Тони снова один, он сидит возле шкафа жены, глядя на столь дорогие ей модные платья — шепчущие призраки ее души. В конечном счете, Тони помещает в газете объявление о том, что ищет женщину идеальных пропорций…

Лирическая картина о двух смятённых душах, которые терзают демоны прошлого. После громкого скандала со своим бойфрендом, Аяко отправляется на поиски автомобиля, который подвезёт её. Девушку замечает избалованный бездельник по имени Даджи, которому показалось, что она намеревалась совершить самоубийство.

После смерти отца, 15-летнего Микио отправляют в сиротский приют для мальчиков. Там он встречает Яшуо, мальчика с красивым голосом — сопрано, который мечтает петь в Венском хоре мальчиков. Очень скоро ребята становятся более, чем близкими друзьями…