Юный руководитель школьного оркестра из городка Ривервуд Джимми Коннорс мечтает попасть в Чикаго, где известный дирижер Пол Уайтмен проводит конкурс…

Новый Орлеан конец девятнадцатого века. Джеф Ламберт — белый мальчик из приличной семьи учится играть на кларнете классические мелодии, но парнишке это занятие мало интересно, ведь на улицах города звучит настоящий негритянский джаз и он старается подражать и подыграть уличным музыкантам.За такое своевольное отношение к музыке он неоднократно наказан сердитым отцом. Пройдут годы и Джеф создает собственный джазовый оркестр «Original Dixieland Jazz Band», который будет первым и одним из лучших музыкальных коллективов страны и приведет героя к славе и популярности.

Барон Франкенштейн продолжает свои опыты по оживлению мертвецов. Но все его эксперименты на протяжении последних трех лет заканчивались неудачей. И вот к барону приезжает погостить его дочь Таня. Она тоже ученая, но даже не подозревает, чем занимается ее отец. Вскоре Таня узнает о его экспериментах и приходит в восторг. Но Франкенштейн запрещает дочери вмешиваться в его опыты. Вскоре он оживляет мертвеца, но тот убивает барона. Боясь, что чистое имя отца будет запятнано, Таня говорит полиции, что барона убил грабитель. Тем временем монстр, сбежав из дома ученого, отправляется в близлежащую деревню и убивает мужчин и женщин, встречающихся на его пути…