Приговоренный к смерти, барон Франкенштейн настойчиво требует священника и рассказывает ему свою историю. После смерти своей матери, когда он был еще юношей, так как отца он потерял в десятилетнем возрасте, он унаследовал состояние своих родителей и обосновался в швейцарской деревушке, устроившись работать к профессору Крумпу, чтобы тот передал ему свои знания в области биологии. Вместе они проводили многочисленные эксперименты и однажды им удалось оживить мертвую собаку. Став взрослым, Франкенштейн уже знал, что его жизнь будет посвящена науке. У него появилась амбициозная идея создать живое существо из органов, взятых у трупов…

Артур работает на токарном станке в небольшом городке вблизи от Ноттингэма. Это живой молодой человек, преданный удовольствиям и задирающий нос перед властями. Как он сам говорит: «Все, что я хочу, так это повеселиться. Все остальное — пропаганда». Для этой программы он проводит уик-энды в пьянстве и хулиганстве и укладывает в койку любую женщину, если ему это удается.

Долли Ливай, неунывающей вдовушке, надоело считать каждый грош, и она придумала хитроумный способ, как женить на себе местного богача. Под видом свахи Долли появляется в доме Хораса Вандергельдера и предлагает ему в жены несуществующую невесту, а затем, когда запланированное свидание с невестой срывается, «сваха» убеждает расстроенного Вандергельдера, что лучше нее жены не найти.

Начало 1960-х годов, разгар холодной войны. Алек Лимас, резидент английской разведки в Германии, теряет всех своих агентов, работающих в ГДР. За убийствами агентов стоит глава оперативного отдела восточногерманской разведки Ганс Дитер Мундт. Лимаса отзывают в Лондон. Глава разведки Контролёр предлагает Лимасу шанс реабилитироваться и отомстить Мундту.

Сотрудник муниципалитета, велосипедист, влюбившись в дочь владельца крупной автомобильной фирмы, пересаживается на старенький, но заслуженный «бентли» по имени «Быстрая леди». Обучиться вождению за короткий срок ему помогает приятель, продавец машин, а также возлюбленная; ворчит и противодействует — её отец.

Пенни — парализованная девушка, после смерти своей матери приезжает на Лазурный берег к своему отцу — миллионеру, которого она не видела с десяти лет. Но она узнает, что тот уехал в деловую поездку. Она останавливается у своей мачехи, в доме которой вскоре начинают происходить странные события…

Воспитанный приемными родителями сын немой дочери тюремщика и безумного бродяги оказывается оборотнем. Опекуны сумели окружить ребенка заботой и подавить в нем звериные инстинкты. Но когда парень возмужал, кошмар вернулся.

В один прекрасный вечер на пороге дома 221Б по Бэйкер-стрит появляется прекрасная бельгийка Габриэль Валладон и умоляет Холмса найти ее пропавшего мужа. Хотя таинственный брат Майкрофт предупреждал Холмса не браться за это дело, Шерлок не отступает, и след приводит его в Шотландию, на берега знаменитого озера Лох-Несс, где Холмс и Ватсон лицом к лицу сталкиваются с легендарным чудищем…