Действие фильма происходит накануне второй Мировой Войны. В поезде, едущем из Тироля в Лондон, загадочным образом исчезает пожилая леди.Ее попутчица начинает расследовать это происшествие вместе с молодым человеком. Постепенно они, вместе с остальными пассажирами, оказываются втянутыми в шпионскую интригу.

Джоан Вебстер — практичная английская послевоенная мисс, — едет на Гебриды, чтобы выйти замуж за старого миллионера. Но по дороге незнакомые шолтандцы приводят ее к Торквилу Мак-Нейлу, местному бедному помещику, герою войны.

Идёт Вторая мировая война. Однако на небольшом островке на северо-западе Шотландии другая беда. Сюда не падают бомбы, не взрываются гранаты, не гибнут люди. Здесь закончилось виски! Жизнь утратила свою привлекательность, мужчины оделись в чёрное, даже дети почувствовали, что что-то не так. Но однажды у берегов острова потерпел крушение корабль с грузом виски на борту…

Хьюго, слуга богатого молодого человека по имени Тони, постепенно подавляет его волю, подчиняет себе и меняется с Тони местами, превратившись в «хозяина».

Единственный свидетель убийства своей хозяйки ее мужем Уолтером Венаблем оказывается кот. Он хочет отомстить и всяческими способами провоцирует убийцу…

В 20-х годах двадцатого века археологическая экспедиция, финансируемая американским промышленником под руководством Бэсила Уордена обнаруживает могилу фараона Катобе. Тем самым они освобождают силы зла, таившиеся в гробнице множество веков…

В один прекрасный вечер на пороге дома 221Б по Бэйкер-стрит появляется прекрасная бельгийка Габриэль Валладон и умоляет Холмса найти ее пропавшего мужа. Хотя таинственный брат Майкрофт предупреждал Холмса не браться за это дело, Шерлок не отступает, и след приводит его в Шотландию, на берега знаменитого озера Лох-Несс, где Холмс и Ватсон лицом к лицу сталкиваются с легендарным чудищем…

Старая супружеская чета, профессор Монсеррат и его жена Эстель убеждают молодого человека Майка Роско принять участие в их экспериментах по гипнозу и телепатии. Приведя в действие все свои сложные приборы, Монсеррат и его жена заставляют исполнять подопытного злые поступки, которые только могли придумать их подавленные инстинкты…