Осенью 1940 года американец Гейтс Тримбл-Помфрет отправляется в Лондон, чтобы продать находящийся в его окрестностях свой старинный особняк. Там он знакомится с нынешней обитательницей дома, Лесли Тримбл, которая всячески пытается отговорить молодого человека от продажи. Поскольку нацисты регулярно бомбят город, им приходится провести целую ночь в бомбоубежище, где девушка рассказывает американцу историю особняка с 1804 года, когда он был построен, до нынешнего времени; а также о давних связях семейств Тримблов и Помфретов.

Франция, XVI век. Король Франциск 1, ради мира с Италией, женит своего младшего сына Генриха на Екатерине Медичи. Перед свадьбой, Генриха учит хорошим манерам очаровательная графиня де Брэзе. Жених вместо Екатерины безумно влюбляется в свою наставницу!

Алан знакомится с Анной, таинственной женщиной, увлеченной поисками моряка, которого она любила много лет назад. Алан и Анна начинают поиск этого человека и отправляются на яхте в Грецию, но никого не находят. Во время одной из остановок на берегу, некто третий выдвигает предположение, что моряк никогда, возможно, не существовал нигде, кроме как в голове Анны.

Действие фильма происходит в Берлине времен Веймарской республики. Главная героиня Салли Боулз работает певицей в кабаре «Кит-Кат». Здесь она знакомится с Брайаном Робертсом, писателем-англичанином, который недавно перебрался в Берлин и зарабатывает тем, что преподаёт уроки молодой и богатой еврейке. Они становятся друзьями. Через какое-то время Салли узнаёт, что беременна, но не знает отца ребёнка, так как она ведёт довольно беспорядочную сексуальную жизнь. Брайан, как настоящий друг и джентльмен, предлагает ей выйти за него замуж и уехать в Англию. Но ветреная певица не смыслит своей жизни без кабаре.