Продолжение эротической интриги, начавшейся в датской картине «Клинкевальс» 1999 года. Действие разворачивается спустя 5 лет после событий, о которых повествуется в первой части. Теперь в число главных героев, кроме своенравной Юлианы и её мужа Отто, входят их подросшие старшие дети, удовлетворяющие своё сексуальное любопытство.

1944 год, Дания, оккупированная нацистами. Хирург Ричард Мальмрос осуществляет успешную операцию на молодом парне, использую специальный химический препарат. Спустя 40 лет бывший пациент утверждает, что тот препарат стал причиной возникновения у него раковой опухоли. Старик Мальмрос и его сын Нильс начинают исследования, а в это время журналисты порождают из этой истории скандал…

Иван Олсен — одинокий восьмилетний мальчишка, над которым почти каждый день издеваются старшие ребята в школе. Даже папа Ивана несколько пренебрежителен с сыном, считая его слабаком и неумёхой. Но Иван всего лишь юный мечтатель и фантазер, которому нужно немного понимания. И мальчик находит себе родственную душу в лице добродушного и одинокого крановщика Оле.

Где граница между смертью и жизнью, между земным и потусторонним миром? На этот вопрос пытаются найти ответ несколько героев, о судьбах которых рассказывает фильм. Провинциальный немецкий парень Момм, чей отец недавно скончался, направляется в Фленсбург, чтобы сообщить об этом своему дедушке. В городе Момм знакомится с прекрасной и загадочной соседкой, датчанкой Лине. Между ними возникает магическое любовное притяжение.

Когда самого компетентного датского судью Йенса Кристиана назначают председателем комиссии по делам беженцев, он выносит решение о депортации поэта и активиста Серго Блиадзе. Узнав неутешительную новость, беженец кончает жизнь самоубийством. Это происшествие даёт повод для выступлений против судьи средств массовой информации, коллег и министерства юстиции. В жизни Йенса начинается профессиональный кризис, отягощённый личными проблемами.

История крестового похода тринадцатилетнего мальчика против тирании школьного директора-садиста, происходящая на фоне сообщений об американском Движении за гражданские права летом 1969 года.