Прошло три года. Чарли Брустер уже считает (не без помощи психотерапевта), что вампиры — лишь плод его воображения. Питер Винсент же уверен в обратном. И вот является Реджина — сестра главного вампира, убитого в прошлой серии. Мстит она жестоко: лишает Питера его шоу, а Чарли превращает в упыря…

Толстяку Рону Дугласу не везёт с женщинами. Его невеста сбежала от него в день свадьбы, и на выходные он решает отправиться в горы, только за тем, чтобы острее почувствовать боль утраты, в отеле, где он собирался провести медовый месяц. Но неожиданно Рон встречает Синтию, прекрасную блондинку, влюбляется в неё и добивается взаимности, что несказанно повышает его самооценку. Синтия приглашает Рона на рождественский обед, и окрылённый Рон соглашается, не подозревая, что главным блюдом для безумной семейки его новой пассии должен стать ОН САМ.

Отдел по расследованию убийств не спит уже которую ночь: по городу катится волна необычных преступлений. Своеобразие их в том, что все преступники — вполне добропорядочные и законопослушные граждане, в которых будто бы сам черт вселился, заставляя их творить всяческие кошмарные, ненормальные вещи. У детектива Тома Бека, ведущего следствие по этому делу, просто голова кругом идет…И уж, конечно же, меньше всего ему хочется оказывать всяческое содействие присланному сверху сотруднику ФБР Ллойду Гэллагеру, — человеку со странностями, логику которого понять, кажется, абсолютно невозможно. Но что если и вправду это дело рук инопланетян, вселяющихся в тела землян?

Прошлое Синтии было кошмаром. И вот после тринадцатилетний комы она проснулась, но ей становится еще хуже. А в кому она впала, когда лидер их группы Харрис, исповедующей странное смешение оккультизма и хиппизма, попытался убить ее в ритуальных целях. Члены ее группы погибают один за другим, и она думает, что это дело рук привидения лидера…

Оказавшийся без средств к существованию романтик-идеалист Итан Купер соглашается на небольшую, но спорную с точки зрения морали подработку. Знакомая главного героя обещает заплатить ему, если он сможет разбить роман её дочери с неприятным ей бойфрендом. Итану удаётся достичь цели, и сарафанное радио помогает парню стать профессиональным разрушителем неугодных родителям отношений своих взрослых дочерей. Парень не испытывает никаких неудобств и продолжает делать то, что у него получается лучше всего, пока однажды не встречает очередную девушку, которая вскоре по плану должна стать одинокой. Итан узнаёт в ней Эмили, свою первую школьную любовь.

На Лонни ложится ответственность за группу не согласованных между собой людей. Герой должен спасти их от орды зомби, появившихся в ходе распыления экспериментального химического вещества.