Лео живет с Марией — стареющей актрисой и любовницей его дяди, который содержит их обоих. Однажды, прогуливаясь по городу, он встречается с Бильбао, танцовщицей из стриптиза.Он безумно влюбляется в эту девушку и в конце концов добивается взаимности. Но роковое стечение обстоятельств возвращает его в мир Марии.

Популярный ведущий телепроповедник преподобный Хартли не брезгует ничем для поддержания своей славы, включая ложные чудеса. Соответствующие кандидатуры для «исцелений» подбирает работающий на него Марк. Но сейчас миссия Марка — привести из Италии в Техас, где Хартли намерен выступить с небывалым шоу, необычную девушку, о которой говорят, что она имеет настоящий дар исцеления, а время от времени у нее появляются стигматы. Используя ее, Хартли намерен купаться в лучах славы, а его спонсоры в море пожертвованных прихожанами денег. Но после приезда итальянки в Америку, все начинает идти не так, как задумывалось…

Джон Прессман — толстый, страдающий диабетом и постепенно теряющий зрение сотрудник офтальмологической лаборатории. Однажды он неаккуратно вставляет контактные линзы богатой клиентке. Та кричит от боли и выкидывает их. Появившийся начальник Джона устраивает тому строгий выговор. Огорченный Джон возвращается домой к своей матери Алисе, вместе с которой он живет. Та гипнотизирует сына со словами «Все глаза в городе должны быть нашими», и Джон в таком состоянии отправляется в дом женщины, из-за которой его чуть не выгнали с работы.Джон говорит ей, что раскаивается в содеянном и просит впустить его в дом под предлогом, что он принес новые линзы. Муж женщины впускает Джона в дом, где тот убивает обоих людей и вырезает им глаза. В это время мы узнаем, что история о Джоне и его матери есть только фильм, который демонстрируется в кинотеатре Лос-Анджелеса. Среди зрителей находятся две молодые девушки, Патти и Линда. Патти не нравится фильм, и она хочет уйти, но Линда отказывается. Патти начинает нервничать, ее посещают нехорошие мысли о мужчине, сидящем рядом с ней…

Очаровательная Лулу потеряла невинность в весьма нежном возрасте. Лишь в законном союзе с Пабло она узнала, что такое истинная любовь. На долю Лулу выпадет встреча не только с райской стороной секса, но и с адскими муками… История жизни молодой девушки по имени Лулу и ее отношений с Пабло, американским профессором, соблазнившим Лулу еще совсем молоденькой девушкой и манипулирующим ею. История о том, что секс и любовь — разные вещи. Так утверждает Пабло, проводя Лулу через ряд сексуальных экспериментов. Тут тебе и инцест, и транссексуалы, и участие Лулу в оргиях с геями, и садо-мазо…