Клэри отмечает свой 18-й день рождения. Вскоре девушка узнаёт тайну своего происхождения. Оказывается, она — потомок рода Сумеречных Охотников. Героине предстоит пережить немало испытаний, чтобы спасти свою исчезнувшую мать и узнать подробности своего прошлого.

Герои пытаются вернуться к нормальной жизни после смерти Валентина.

Изгой, живущий воспоминаниями о собственном трагическом прошлом, спасает от верной смерти грудного младенца, оказавшись впутанным в правительственный заговор. Вместе с проституткой, ублажающей фантазии клиентов о грудном вскармливании и берущей на себя заботу о малыше, герой отсчитывает последние деньки двух коррумпированных чиновников.

Джеймс Ален по кличке «Зверь» отбывает пожизненный срок за преступление, которого не совершал. Многие считают его самым жестоким и свирепым преступником, многие его уважают, но, тем не менее, ему приходится бороться за собственную жизнь каждый день. А теперь ему придётся сражаться ещё и за нечто большее — за свою семью. Чтобы заставить «Зверя» участвовать в подпольных нелегальных боях на зоне, тюремный заправила Касада, жестокий и беспринципный, подставляет на воле младшего сына Джеймса, и теперь того обвиняют в убийстве. Джеймс в ярости, он вынужден пойти на условия Касады, чтоб сохранить своему сыну свободу. Но Касаде рано торжествовать, ведь «Зверь» не из тех, кто легко прощает такое…

Клэри Фрэй ничем не отличается от других подростков своего возраста. Но на свой 18-летний день рождения она узнаёт, что её семья принадлежит к древнему роду сумеречных охотников, которые защищают наш мир от демонов.

Более или менее привыкнув к своей новой жизни, Клэри Фрэй присоединяется к таинственному Институту, в котором воспитываются такие же дети, как она, – Сумеречные Охотники. Н всё же успев толком освоиться, судьба преподносит героине новое испытание: неожиданно бесследно пропадает один из её друзей. Клэри вместе с друзьями отправляется на его поиски, даже не догадываясь к чему всё это приведёт.