Действие фильма разворачивается на Азорских островах в конце Второй мировой войны. Весьма обеспеченная дама по имени Люсия прибывает на остров Порту-Пим, чтобы здесь дождаться своего мужа Пьера, находящегося в Париже. Но в один прекрасный день она влюбляется в скромного рыбака Лукаса.

В мрачных подпольных притонах, где собираются пьющие, курящие игроки с сосредоточенными лицами, старается найти своё место юная девушка Луна. Её отец был настоящим экспертом, и она делает попытку утвердиться в жестоком мире мужчин.

В соответствии с правилами странной игры, Мартин, привлекательный молодой человек 20-и с небольшим лет, приезжает в таинственный отель, затерянный в дремучем лесу. Там он надеется найти своего брата, которого ищет по всей стране. Не найдя брата, Мартин решает, что приехал немного раньше и остаётся дожидаться его. Одиночество этого пустынного места скрашивает Симона, хозяйка отеля, симпатичная женщина старше 40-а лет. Постепенно Мартин находит признаки того, что его брат уже был здесь. Ситуация становится еще более напряжённой, когда приезжает Элоиза, молодая девушка, дочь Симоны, которая сразу начинает соперничать с матерью в завоевании Мартина.

Офицер полиции Аугустин Рехас пытается выйти на след лидера подпольной марксистской группировки Эзекила.Эти поиски, которые он ведет уже 12 лет, приводят Рехаса к встрече с Иоландой, учительницей танцев, которая изменяет всю его жизнь…

Фильм рассказывает о необычных и трагических отношениях между взрослым бизнесменом и 14-летней школьницей…