Артисты китайской оперы — одна большая семья. Но как в каждой большой семье у них случаются большие раздоры и смертоубийственные драки. Тем более, что среди артистов полно молодежи, любящей пошутить. Особенно над звездами этой самой оперы. Но становится не до шуток, когда в опере появляется призрак.

Где-то между небом и землёй, среди высоких гор затерялось древнее магическое королевство, населённое бессмертными воинами. Волшебная страна оказывается под угрозой, когда бессмертная отступница Амнезия решает стать новой правительницей Зу и всего мира.Действующий правитель страны созывает самых отважных и искусных воинов и посылает их на бой с Амнезией. Только древние заколдованные мечи могут помочь одолеть Амнезию, подпитывающую свои злобные силы в Кровавой пещере.

Пара полицейских из Гонконга Рикки и Масклз (что означает `мускулы») попадают в поисках беглого преступника в Токио. Здесь приятелей ждет крупная неудача — Рикки похищен японскими бандитами.Но Масклзу на помощь из Гонконга спешит подкрепление влице… мелких мошенников, которые умудряются попадать в самые жуткие и смешные передряги. Правда среди них есть и профессионал — красотка — полицейская Мисс Ву, чья схватка с японкой стала хрестоматийной для жанра боевых искусств.

Несмотря на все усилия начальника полиции Тсео, железнодорожные пути вблизи маленькой станции взрывает Чен Фон Тин.Его цель благородна — с помощью находящихся в поезде он хочет дать заработать местным жителям. Но он не мог даже предположить, что привлечет внимание всех жуликов и отпетых головорезов.