Два ронина — экс-самурай и экс-фермер — оказываются вовлеченными в хитроумную игру местных государственных служащих, не брезгующих убийством и предательством своих поданных.

Действие картины разворачивается в Японии в конце 19-го века. Четверо бандитов убивают мужа и маленького сына женщины по имени Саё Кашима. Женщину заберет себе один из бандитов, который будет использовать ее для своих любовных утех. Однажды она убьет его и отправится в путь, чтобы разыскать и отмстить оставшимся трем, но, к сожалению, ее арестуют и дадут пожизненный срок. Теперь она не сможет отомстить, поэтому решает завести ребенка и для этого ложится под всех тюремных надзирателей без разбора. Вскоре она забеременеет и у нее родится девочка, которую она назовет Юки — ребенок, рожденный для мести. После родов Саё умрет, а девочку заберет, выходящая на волю, сокамерница. Девочка попадает в руки к учителю-монаху, который сделает из нее профессионального убийцу. И вот спустя годы Юки выходит на тропу мести.

Во времена эпохи Эдо органы правопорядка вынуждены были противостоять главам преступного мира и их покровителям в сегунате, с которыми не мог совладать даже городской судья. Коррупция расцветала в верхах власти, что делало закон бессильным перед всемогущими приближенными сёгуна и заставляло искать нетрадиционные методы следствия и наказания преступного мира. В этом неоценимую услугу блюстителям закона оказывали «Безмолвные тени» — бывшие бандиты, которые в обмен на жизнь лишились своего голоса и права на личную жизнь. «Полиция тени» — так их называли в народе. Об одной группе таких «теней», расследующих коррупцию и пытающихся противостоять злу, иногда ценой собственной жизни и разрушенных судеб своих близких, рассказывает этот фильм замечательного японского режиссера Хидэо Госи.

Однажды, старик, который занимается продажей бамбука, нашёл в объекте своей торговли крохотную девочку, размером с палец, которая, как оказалось, является принцессой по имени Кагуя.