Люди живут с существами из других измерений, которые появились в городе в результате разрыва в небе. Со временем разрыв накрыл весь город, заперев жителей и существ в одном месте. Организация «Либра» борется за защиту «Сферы», их цель не допустить монстров во внешний мир.

Старшеклассник Сората Канда попадает в общежитие при школе для трудных подростков. Но сам парень не является хулиганом, просто он приютил у себя в комнате кошку, что запрещено правилами обычного общежития. Пожив немного на новом месте, Сарата понимает, что здесь не так уж и плохо, а люди, которые здесь обитают, скорее просто странные, чем-то увлечённые, непохожие на других и просто не вписываются в окружение «нормальных» учеников. Однажды в общежитие заселяется Маширо Шина, красавица и талантливая художница, которая раньше училась заграницей, но теперь вернулась на родину, чтобы попробовать себя в качестве мангаки. Владелицей общежития было решено назначить Сорату присматривать за новенькой. Но всё оказалось не так просто: девушка не может даже бельё себе выбрать, что уж говорить о большем?

История вращается вокруг онлайновой игры под названием «The World». Прошло четыре года спустя происшествия под кодовым названием «Twilight», который потряс не только мир игры, но и реальный мир. Корпорация CyberConnect, создатель и оператор «The World», проводит для игроков кампанию «Limited Edition Character». Призом этой кампании должны послужить легендарные персонажи «Kite» и «Black Rose». Брат и сестра, учащиеся в 2-м классе старшей школы, Сюго и Рэна, успешно выигрывают этих персонажей. Сюго, собиравшийся выйти из игры, вынужден снова ступить на землю «The World», после того, как его пригласила туда сестра.

Искусный мечник Манджи был проклят бессмертием за свои злодеяния. Устав от вечной жизни и бесконечных убийств, он направляется к ведьме, которая наложила заклятие, с предложением, что он убьёт тысячу злодеев и преступников, тем самым искупив прошлые грехи. А от неё он хочет лишь одного, чтобы она позволила ему умереть.