Парень, желающий стать профессиональным танцором, влюбляется в молодую цыганку и попадает в конфликт с её совершенно иной культурной средой. Но любовь может преодолеть эти различия...

1850 год, молодой адвокат Лузардо Сантос возвращается на родное ранчо после получения образования. В маленьком городке ему приходится решать земельный спор и делать выбор между юной Мариселой и её матерью, Доньей Барбарой, амбициозной и соблазнительной женщиной.

Снятый в Буэнос-Айресе, фильм рассказывает историю режиссера Марио Суареса, снимающего фильм о танго. Одинокий, после того как его оставила жена, Марио должен найти темы, которые сделают фильм цельным, при этом оставляя музыкантам и танцовщикам свободу самовыражения. Все усложняется, когда Марио влюбляется в молодую и талантливую танцовщицу Элену, подружку властного и опасного Анхеля Ларокка, продюсера картины…

Проходит 10 лет. Наш знакомец Оливейро, постаревший, поистрепанный жизнью и полысевший поэт, уже не так пылок в постели, но все также не прощающий женщине единственный недостаток — если она не умеет летать, Поэт отправляет ее в тартарары как и прежде. Кризис возраста после 40, Оливейро решается на последнюю попытку изменить жизнь и уезжает в Европу, в Барселону, где встречает женщину, которая умеет летать, красивую и сексуальную циркачку Александру. Однако у него есть соперник, печальный юноша в черном, неотступно следующий за Александрой на всех ее выступлениях и тайно влюбленный в нее, у Поэта старые соглядатаи — Время, пристально наблюдающий за происходящим и дама в черном, безнадежно влюбленная в Оливейро, Смерть Поэта.

Житье-бытье 14-летних подростков в глухой аргентинской провинции всего в 100 километрах от Буэнос-Айреса: дружба и вражда, ссоры и примирения, первая любовь и познание собственной сексуальности, верность и предательство, сложные взаимоотношения с родителями. И безысходность, ощущение тупика, в котором живут все вокруг.