Дженни со своим молодым человеком Крисом вышли прогуляться со студенческой вечеринки в сад, где их и находит брат Дженни. Он выглядит обеспокоенным, но уверяет сестру, что все в порядке, просто создалась напряженная ситуация в банке, где он работает. Он не говорит сестре, что похитил деньги для оплаты своих карточных долгов итальянскому авиатору Альберто.Крис уверяет девушку, что беспокойство о брате вполне естественно, поскольку у него тоже есть старший брат, который работает на севере в лагере горнодобытчиков, о котором он сам часто беспокоится. Чтобы покрыть недостачу, брат уговаривает сестру принять участие в танцевальном марафоне, надеясь выиграть приз…

Эта история началась в 1910 году. Простой парень по имени Рауль Де Бар, работавший шахтером, решает, что его призвание быть профессиональным танцором. Уговорив своего брата стать его импресарио, он начинает свою карьеру на подмостках небольших клубов и варьете. Скоро братья переезжают в Париж, где Рауль имеет большой успех как танцор по найму и выступает в дуэте с некой Леоной, танцовщицей, желающей только одного, выйти за него замуж. Но у героя есть главный принцип жизни: не смешивать любовь и работу. Вскоре он встречает Элен Хэтэуэй — женщину, которая затмит всех его партнерш в танце, поможет сделать грандиозные гастроли в Лондоне, открыть собственный клуб и даже заставит его поступиться главным принципом жизни…

1914 год. Американская актриса Сюзи приезжает в Лондон. Здесь она выходит замуж за ирландского изобретателя Терри, которого после свадьбы убивают. Сюзи бежит в Париж, где встречает летчика Андре, и у них завязывается роман. Но начинается Первая мировая война, и неожиданно Сюзи узнает, что Терри жив…