Ёсими и ее пятилетняя дочь Икуко живут в мрачном многоквартирном доме. Их преследуют как наваждение темная вода, капающая с потолка и сочащаяся из стен, и маленькая красная сумка, принадлежавшая девочке, которая пропала при загадочных обстоятельствах два года назад…

30-летний Хироси Судзутани работает в крупной сети супермаркетов, где координирует различные торговые акции общенационального масштаба. 5 января 2006 года он вылетает в очередную командировку в город Модзи на юго-востоке Японии. Когда-то давно, 20 лет назад, он прожил там почти год у своей бабушки, и теперь вспоминает о том, что тогда происходило. Каково же было его удивление, когда он обнаруживает, что, попав в этот город, он переместился не только в пространстве, но и во времени: на календаре в кафе — 5 января 1986 года, та же дата на газете, которую он берет почитать. А началось с того, что он встретил себя самого — такого, каким он был 20 лет назад…

Поселившись в незнакомом городе, студент колледжа Шиина знакомится со своим соседом Кавасаки. Кавасаки, высокий и уверенный в себе, и закомплексованный коротышка Шиина вряд ли смогли бы подружиться, если бы не их общая любовь к Бобу Дилану. В голове Кавасаки бродят самые дикие и непонятные идеи, но Шиина очарован им. В результате, он обнаруживает себя у черного хода книжного магазина, с игрушечным пистолетом в руках, принимающим участие в абсурдном ограблении…