Гриффин Калленрис — солдат, который обезумел на войне во Вьетнаме и начал стрелять по своим товарищам. Когда его смогли утихомирить, он произнёс только два слова: «Банановая рыба». Вернувшись домой с помутнённым рассудком, Гриффин остался на попечении своего младшего брата Эша. У Эша жизнь тоже сложилась не очень гладко: его воспитал мафиози по имени Дино Гольцине, при котором он был секс-игрушкой, и, в конечном итоге, стал наследником мафиозной империи. Но Эш не хотел такой судьбы, поэтому он сбежал и организовал свою преступную организацию. Однажды герой натыкается на умирающего мужчину, который передаёт ему послание: слова «Банановая рыба» и маленькую бумажку с адресом. У Эша в руках появляется новая зацепка, и он решает разгадать тайну, и узнать, что же на самом деле свело с ума его брата.

Юи переходит в старшую школу и теперь перед ней стоит выбор кружка. Но у девушки нет особых интересов, да и талантов тоже. Однажды на глаза Юи попадается объявление о наборе людей в клуб лёгкой музыки, куда она и решает вступить, надеясь там побездельничать. Но героиня даже не догадывается, что придётся играть на гитаре.

4 друга Харука Нанасэ, Рин Мацуока, Макото Тачибана и Нагиса Хазуки в годы средней школы были ведущими пловцами. Но прошло время. Рин отправился в Австралию учиться в лучшей школе по плаванью, а Харука, который когда-то одержал победу над ним, теперь беззаботно проводит школьные деньки. Вернувшись на родину, друзья надеются, что они снова соберут команду, но в планы Рина это не входит. Он бросает вызов Харуке, и, естественно, одерживает вверх, так как Нанасэ уже давно не плавал. Чтобы не отстать от товарища, герой решает возобновить тренировки.