Действие фильма происходит в 1920-м году. Мальчик по имени Тимм Талер, несмотря на то, что вырос в небольшой квартирке в маленьком квартале немецкого города, всё же сумел сохранить свою жизнерадостность. Его смех был таким заразительным, что ни один человек не мог не ответить на его улыбку. Это ипривлекает Барона Лефита, который предлагает Тимму заключить с ним сделку — победу в любых ставках в обмен на его смех.

Когда-то Тимм Талер был весёлым и общительным мальчиком, но однажды он теряет своего отца и теперь живёт, как сирота. Ипподром — единственное место, где он может оживить приятные воспоминания о своей семье снова. Именно там он встречает таинственного барона. Незнакомец предлагает Тимму невероятный обмен: он обещает мальчику, что впредь любая его ставка будет выигрышной, если он отдаст ему свой звонкий смех. Мальчик, не задумываясь, подписывает контракт, но со временем он понимает, что барон его обманул. Только теперь, когда он больше не может смеяться, мальчик осознаёт то, насколько важен был смех для него и его окружающих.

Влад — молодой вампир, учащийся в самой известной академии магии в мире. Однако, несмотря на своё происхождение, он ненавидит кровь. В академии он знакомится с друзьями похожими симптомами: феей, боящейся летать, и оборотнем с аллергией на шерсть.

Середина 18-го века. Дания. Авантюрист Людвиг фон Кален был выбран королём Фредериком Пятым для осуществления плана по заселению полуострова Ютландия. На пути ему предстоит преодолеть множество трудностей, начиная штормом и бурей, заканчивая столкновением с разбойниками.