Как и две предыдущих части, этот музыкальный сборник, выпущенный чтобы отпраздновать 70-летие студии, состоит из фрагментов самых зрелищных мюзиклов, созданных голливудской студией Мэтро-Голдвин-Маер. В фильм включены редкие записи музыкальных и танцевальных номеров многих звёзд, таких как Джуди Гарланд, Лена Хорн, Дебби Рейнольдс и Ава Гарднер.

Судьба заносит мошенника, щеголя и афериста Джонни Риггса в латиноамериканскую страну Патрию. Однажды он слышит, как наивная юная Иоланта Аквавива, единственная наследница самого богатого семейства в стране, недавно вернувшаяся из монастыря к мирской жизни, взывает к своему ангелу-хранителю и молит его о помощи.Джонни решает стать на время ее «якобы» ангелом. При помощи жулика — члена научного общества Виктора Трота, он пытается обогатиться за счет девушки, но со временем понимает, что он полюбил Иоланту и не может больше обманывать свою возлюбленную…

Сент-Луис. 1903 год. Алонсо Смит, преуспевающий бизнесмен, живет со своей женой Энн, дочерьми Эстер, Тути, Роуз, Агнесс, сыном Лоном, капризным дедушкой и служанкой.Дочь Роуз кокетничает с одним кавалером дома и переписывается с другим, уехавшим в колледж, а Эстер помолвлена с мальчиком, живущим в соседнем доме. Когда Алонсо получает повышение по службе и ему необходимо переезжать в Нью-Йорк, чего никто из членов семьи никак не желает, начинаются неприятности.

Фильм создан на основе автобиографии легендарного американского композитора Джерома Керна, роль которого сыграл звезда Голливуда Роберт Уолкер.

Гораций Вендиг являет себя миру в облике богатого филантропа. Фактически история его подъема из несчастного распавшегося дома показывает, что это далеко не случайность…

Всемирно известный судья становится объектом преследования полиции, которая обещает большую награду за его поимку. Журналистка считает, что судья скрывается в частном санатории, находит частного сыщика и просит его притвориться душевнобольным, чтобы попасть внутрь санатория и найти судью. Сыщик проникает в психиатрическую больницу и подвергает свою жизнь многим опасностям, пытаясь достичь своей цели.

Этот фильм посвящается всем танцорам… особенно тем, кто посвятил свою жизнь развитию своего искусства задолго до появления кинокамеры.» Так написано в предисловии к фильму. Но основное внимание этого уникального собрания, сопровождаемого увлекательнейшим рассказом звезд этого мира, уделяется танцам в кинематографе, начиная с немого кино и кончая современным брейк-дэнсом. Картина будет в первую очередь интересна для тех, кто увлекается танцами, мюзиклами и историей танцев.