1999. Макао. Период накануне передачи Макао Китаю после долгого правления португальцев. Полицейский Шин, отстраненный от работы из-за подозрения в коррупции, влачит бесцельное существование: постоянные выпивохи, постоянная смена девочек. И тут в его жизни появляется 18-летняя девушка Янь, которая заявляет, что она его дочь. Мать девушки, которую Шин бросил давным-давно, умерла год назад от рака, и девочка осталась одна.

Молодой доктор Кен Кван женат на красивой девушке по имени Мэй, которая больна астмой. Несколько лет назад Кен пожертвовал своей карьерой ради Мэй и отказался от стажировки в Германии. Открыв собственную клинику, Кен лечит старушек и следит за здоровьем Мэй, но злые языки не дают ему покоя. Все друзья шепчутся за спиной о том, что Мэй его бремя и что у Кена нет будущего. Однажды, совершая прогулку, Мэй поскользнулась и повисла на краю пропасти. На секунду представив свою жизнь без жены и вспомнив все сплетни и пересуды, Кен замешкался и не подал ей руку. Мэй упала, но иногда случается так, что мертвые возвращаются…

Молодой человек Лян Цзинсян хочет научиться китайской национальной борьбе ушу, чтобы отомстить пижону Цуу Мэншэну за нанесенные ему обиды. Но мастер ушу из заведения «Ло Синьмэня» Ло Синь находится в бессознательном состоянии уже 30 лет. Старший его ученик Чэн потерял свой навыки боевого искусства «кун-фу», а младший ученик Чунь находится в запое. Они ждут, когда их учитель очнется и вернется к нормальной жизни.