Для двенадцатилетней Матильды 9 сентября 1943 года – день, оставшийся в памяти навсегда. На вилле её деда, графа Абруццо, идёт подготовка к свадьбе брата Тонио с семнадцатилетней Марией, забеременевшей дочерью повара. Неожиданно проездом прибывает несколько гостей, среди которых король Виктор Эммануил III, уезжающий из страны, чтобы никогда не вернуться.

Поезд идет через всю Италию — из Палермо в Милан. Какие разные люди эти пассажиры: бедняки, едущие из нищей Сицилии в зажиточный Милан в поисках заработка, богатый предприниматель, использующий поездку для уединения со своей любовницей, молоденький статист, мечтающий о большом кино. Как много всего может случиться в итальянском поезде дальнего следования: кто-то влюбляется, кто-то ссорится, у кого-то намечается блестящая карьера, кому-то не повезло. Пройдет двадцать лет, и все участники этого путешествия поедут другим поездом в обратном направлении. Вот тут-то и выяснится, что же произошло за это время с каждым из них? А может быть — можно пересесть на другой поезд и все изменить?

Каскадёр Франческо, исполняющий трюки в голливудских фильмах, возвращается в родной итальянский городок, залитый солнцем, на похороны пожилых родителей, ставших жертвами пожара, вызванного коротким замыканием. Однако, на месте выясняется, что его родители погибли вследствие разборок между двумя мафиозными кланами за господство в этом районе. Франческо решает отомстить виновникам.

Серия зверских убийств заставила оцепенеть от ужаса весь Турин. Похоже, что в городе вновь появился неуловимый серийный убийца по кличке Гном, бесследно исчезнувший 17 лет назад.Распевая детские считалки и оставляя рядом с трупами клочки бумаги с головоломками, он уничтожает одну жертву за другой, ловко обманывая детективов из полиции, оснащен самыми современными техническими средствами.И только один человек, отставной комиссар Моретти, знающий все подробности того давнего дела, готов пойти на любые жертвы, чтобы покончить с убийцей раз и навсегда.

Фрейдистское препарирование сексуального подсознания человека. В центре сюжета молодая женщина, выросшая в семье педофила, которая медленно сходит с ума. На втором плане развивающаяся лесбийская любовь её подруг и её молодой человек, у которого на работе начинается роман с красивой и сексуальной девушкой. Фильм был номинирован на премию Оскар в 2006 году как лучший иноязычный фильм, получил 5 премий венецианского кинофестиваля и ещё несколько других международных премий.