Экранизация романа Леона Уриса рассказывает о создании и первых годах Израиля, войне за независимость, называемой во всем мире Палестинской.

Сведённый с ума кошмарами, причиной которых по его мнению служит надетая однажды древняя маска, молодой археолог кончает жизнь самоубийством. Но перед этим он присылает маску своему психиатру, которому вскоре тоже предстоит погрузиться в сюрреалистический мир безумия, не подвластный научному медицинскому объяснению.

На матовом дверном стекле черной потрескавшейся краской написано: «Филип Марлоу. Частный детектив. Если вы не из Манхэттена, штат Канзас, входите смело — здесь только я и большая сине-зеленая муха». И в кабинет известного сыщика заглядывает милейшая особа, у которой пропал брат.

Утечка нервно-паралитического газа с военного вертолета убивает не только весь скот на ферме Дэна Логана, но и его сына. Вояки от медицины пытаются скрыть это от отца, зная, что и ему грозит неминуемая гибель через одну-две недели. Но Логан, случайно увидев вещи сына, догадывается о страшном обмане и, собрав остатки сил, уничтожает лабораторию, где производилось отравляющее вещество. А потом едет на военную базу…

Роберт Леффингуэлл кандидат на пост государственного секретаря. В Сенате по его персоне нет единодушия. Сторонники Леффингуэлла пытаются протолкнуть назначение, но и среди них нет согласия — молодой сенатор Брингэм Андерсон, чей голос чрезвычайно важен, не хочет поддержать лидера своей партии. Это приводит к тому, что сенатор Фред ван Аккерман, беспощадный, рвущийся к власти коллега, начинает шантажировать Андерсона. Он находит доказательства гомосексуализма Андерсона и угрожает их обнародовать в прессе, если тот не проголосует «правильно». Это неожиданно приводит к самым трагическим последствиям…