Бонд занимается кикбоксингом в школе мастера Лау и мечтает попасть на ежегодный турнир «Звездный гонец», чтобы сразиться там с непобедимым Танком. Однако от каждой школы можно выставить только двух представителей, и Бонда не выбирают. Обиженный, парень уходит из школы под начало учителя Билла, спившегося тренера, который когда-то тренировался вместе с тренером Танка. Билл берется сделать из Бонда настоящего бойца…

Команда молодых агентов Интерпола прибывает в Гонконг, чтобы дать показания на суде над королем местного преступного мира «Пумой» Дуэнем, среди них — американский агент Энди, тайваньский полицейский Ваннесс Чан и местный юрист Лок. Их встречает начальник гонконгской полиции Хон Сун.Тяжело вооруженный конвой, сопровождающий Пуму на суд, подвергается нападению безжалостной группы северокорейских агентов, во главе с международным террористом Петросом Давинчи, который жаждет мести за смерть своего товарища, убитого Пумой и его братом, «Тигром» Дуэнем. На стороне Петроса — жестокий палач Ко и несущая смерть снайпер Сун.Агенты Интерпола настаивают на собственном расследовании, но начальник полиции отдает их под надзор ветерана полиции Конг Лонга.

1964-й год. Стареющий мастер вин-чун Ип Ман узнаёт, что болеет раком. В это же время его сына исключают из школы за драку, а его ученик Брюс Ли приглашает своего учителя в Америку на чемпионат по карате. Желая устроить сына в американскую школу, мастер Ип отправляется в Соединённые Штаты. На новом месте герой сталкивается с узким мышлением китайской диаспоры в отношении популяризации кунг-фу Брюсом Ли, а также мастер оказывается втянут в конфликт с представителями армии США.