Когда школа в Санта Беллоу стала настоящим центром наркоторговли, в число подозреваемых полицией попал недавно приехавший в городок парень, быстро превратившийся в одного из лидеров местной молодёжи.

История жизни знаменитого актера Лона Чэйни. Его родители были глухонемыми, поэтому Лону с детства пришлось овладеть мимикой, что сильно пригодилось ему впоследствии. В юном возрасте он бросил школу и начал работать со своим братом в театре. Он женился на певице Клеве, вместе с которой путешествовал с театральной труппой по всей стране. Но когда ревность Клевы зашла настолько далеко, что она пыталась покончить жизнь самоубийством прямо во время выступления, Лон развелся с ней. После огромного скандала он был вынужден покинуть театральные подмостки и пойти в кино. Начав с небольших эпизодов, которых набиралось до пяти в день в различных картинах, Лон вскоре стал известен своим умением быстро и убедительно гримироваться, перевоплощаясь в различных персонажей в соответствии с запросами режиссеров. Слава пришла к актеру после съемок в картине «Собор Парижской богоматери», после которой к нему прикрепилось прозвище «человек с тысячью лиц». Актер считался садомазохистом из-за своих перевоплощений, причинявших ему неимоверные муки и боль. Лон очень много курил и умер в возрасте 47 лет от рака легких, снявшись в своем единственном звуковом фильме «Нечестивая троица» (1930)…

1930-е годы, Новый Орлеан. Летчик Роджер Шуман, герой войны, вынужден зарабатывать выступлениями на летных шоу. В надежде выиграть главный приз, он соглашается участвовать в соревнованиях. Его жена Лаверна и маленький сын Джек ведут кочевой образ жизни, пока Роджер занят своей главной страстью — самолетами. Они знакомятся с репортером Берком Девлином, который решает написать о Роджере статью и влюбляется в Лаверну.