9-летний Аги очень одинок. Его родители всегда заняты, на сына им вечно не хватает времени. К тому же, из-за бизнеса отца семье приходится постоянно переезжать с места на место, поэтому у Аги нет и друзей — он просто не успевает завести их. Однажды они въезжают в новый дом, где Аги знакомится с Эммой — любопытной и беспокойной старушкой, которая встречает мальчика с открытым сердцем и дает ему то, что ему требуется больше всего — безусловную дружбу. Вместе они начинают создавать удивительный волшебный мир, в котором Аги никогда не будет грустно и одиноко.

В дни Второй мировой войны в Белграде подпольщики-антифашисты организовали целую фабрику по производству оружия. Война давно закончилась, а они продолжают свою деятельность. И все эти годы «наверху» жизнь течет своим чередом, а в «подполье» — своим.

Картина, охватывающая период с 1991 по 1997 год, беспристрастно показывает общество, раздираемое кровавой братоубийственной бойней, самой ужасной жертвой которой стала невинность.

Фильм восходит к истокам неистовой музыки, которую многие знают как балканский панк-рок. Музыки, которую мир полюбил в фильмах Эмира Кустурицы. Главные персонажи этого фильма — музыканты группы «The No Smoking Orchestra», созданной 25 лет назад в Сараево, в эпоху, «когда все было возможным».Как цыганский караван они прошли через все трагедии своей многострадальной земли, не ища помощи и не выбирая табора. Эмир Кустурица рассказывает эту историю и является одновременно ее героем. Рассказы членов группы переплетаются с музыкой и, по традиции Кустурицы, создают гремучую балканскую смесь…

Никто никогда и не узнал бы о маленьком сербском городке Гуча, если бы не всемирный конкурс духовых оркестров. 16-летняя Джулиана — дочь самого известного сербского трубача, которого все называют Сачмо — как Луи Армстронга. Ромео, в которого она влюблена, играет в конкурирующем цыганском оркестре. У Сачмо темнокожий Ромео вызывает отвращение, и отец готов на все, чтобы разлучить влюбленных. Однако как страстный поклонник Армстронга он не может признаться себе в этой неприязни. Не желая встать между молодыми, он обещает Ромео согласие на брак с его дочерью — но только если тот одолеет его на конкурсе в Гуче…