Современная Япония, западные окраины Токио. Люди застраивают леса и холмы, которые раньше принадлежали тануки — енотовидным собакам. Тануки начинают героическую, но обреченную войну за выживание. Для этого они возрождают древнее искусство превращения. С его помощью они могут превращаться даже в людей…

В диковинном футуристическом городе непризнанный гений доктор Франкен совершил ошибку всей своей жизни, синтезировав новое существо, которое он назвал Нойзменом. Но случилось непредсказуемое — тварь начала стремительно расти до чудовищных размеров, сотрясая стены лаборатории. В этом тарараме растерянный учёный случайно оступился в созданный им же механизм, который произвёл над ним операцию, обратную синтезу, расщепив бедолагу на эфемерный призрак и твёрдую кристаллическую сущность. Кристалл так понравился Нойзмену, что монстр отправился в поход на горожан, собирая кристаллы, а улицы заполнились множеством блуждающих душ, лишившихся своих тел. Нойзмен поработил сознание оставшихся людей, сделав их шестерёнками своей диктатуры. С этого дня все живые звуки в городе умерли, а эфемерных призраков, называемых Нойзами (Шумами), отлавливали гигантские летающие вакуумные пылесосы.Но не все склонили голову перед какофонией Нойзмена. Тобио, пилот вакуумного пылесоса, случайно отведал так называемых «музыкальных» плодов, растущих в море, чей сок открыл ему глаза на происходящее. Пробудив тем же соком сознание своей подруги Рейны, парень отчаянно попытался восстать, но его постигла участь других расщеплённых людей. Однако верной Рейне удаётся похитить его кристалл. Не всё ещё потеряно…