Хиса Иши и его брат Акира иммигрируют в Соединённые Штаты из Японии. Они поселяются в сельскохозяйственной области Калифорнии и заводят клубничную плантацию, постепенно интегрируясь в японо-американское общество.

Современная Япония, западные окраины Токио. Люди застраивают леса и холмы, которые раньше принадлежали тануки — енотовидным собакам. Тануки начинают героическую, но обреченную войну за выживание. Для этого они возрождают древнее искусство превращения. С его помощью они могут превращаться даже в людей…

В 4 веке н. э. Узо, сын императора Кейко должен был наследовать престол, но вассал императора Отомо поставил на сводного брата Узо. Он решил отправить Узо на неминуемую смерть. Но храбрый Узо победил врагов и вернулся на родину с честью и новым именем — Ямато Такеру. Отомо плетет новый заговор, но боги помогают герою во всех начинаниях.

Ночью 19-ого мая 1936 года, Сада Абе, японская гейша, была схвачена и арестована на улицах Токио, неся в руке отрезанные мужской половой орган.

Сейсмолог Ёити Кавадзу провел все необходимые испытания и уверен на сто процентов: в течение месяца Токио ожидает землетрясение силой в 8 или 9 баллов. Начальство сейсмолога не хочет верить его заключениям — никто не готов брать на себя ответственность за массовую эвакуацию и уличные беспорядки, поэтому несчастного ученого швыряют из одного офиса в другой. Но жизнь Кавадзу и без этих испытаний не сахар. Жена подала на развод, в доме царят ненависть и отчаяние, а влюбленная в ученого секретарша сидит у себя в квартире и терпеливо ждет часа, когда мужчина сделает выбор.

Действие происходит в XIX столетии в японской деревушке, пораженной голодом. Чтобы не умирать голодной смертью, жители ввели ритуал умерщвления бесполезных членов сообщества: новорожденных мальчиков просто убивали, а пожилых людей их собственные дети относили на вершину горы Нараяма и оставляли умирать. Орин — женщина 69 лет должна умереть. Ее сын не хочет выполнить ритуал, но того требует мать, верная традиции. Найдя жен своим детям, она начинает последний подъем на вершину, привязанной к спине сына.

Атомная бомба перевернула, искалечила судьбы всех главных персонажей фильма. Не говоря уже о чисто физических страданиях, она изменила и их психологию. Через пять лет после взрыва все выглядит внешне спокойно в деревне близ Хиросимы: женщины обрабатывают рисовые поля, убирают урожай, сплетничают, мужчины удят рыбу. Но те, кто стал жертвой атомной бомбардировки, больше не чувствуют себя равноправными членами общества. К ним относятся с недоверием, их сторонятся.

1901 год. Ихэйдзи Мураока, сбежав с рыбачьей шхуны, добирается вплавь до Гонконга в надежде начать торговлю и быстро разбогатеть. Однако всё, что ему удается, это стать помощником парикмахера. Через два года консульство посылает его шпионить за строительством железной дороги, которое Россия ведет в Маньчжурии. Несмотря на неудачу своей миссии, он одержим идеей продвижения японских интересов на континент. Для этого, по его мнению, как нельзя лучше подходят бордели с японскими девушками. Его верной соратницей становится давняя возлюбленная Сихо. В Малайзии, куда Ихэйдзи переносит свою бурную деятельность, он встречает сильного соперника в лице китайца Вана, контролирующего местный преступный мир. Кроме того, Ван страстно влюблен в Сихо, и она отнюдь не равнодушна к его чувствам.

На дворе все еще Япония 19 века и Затойчи стал заметно старше, но от этого техника фехтования у него не ухудшилась и неприятности также просто его находят как и раньше. Затойчи сидит в тюрьме за воровство. Он рассказывает приятелю-заключенному, что судья почти что оправдал его, потому что не мог поверить, что слепые могут быть ворами. И чтобы доказать обратное, Затойчи выхватил у судьи дзюттэ и выбежал с ним их здания суда. Его схватили и приговорили к маленькому сроку заточения в тюрьме. Позже, после своего освобождения, он расскажет своему другу Норихеи Мики, что удары, послужившие ему наказанием, только расслабили ему плечи. Затойчи и бедный ронин становятся друзьями. Он разрывается меж двух огней, потому что ему предложили весомую награду за голову Затойчи. Однако, Затойчи — единственный человек, с кем он столкнулся в своей одинокой жизни, и который понимает его, и разделяет его чувство юмора. К тому же, он уважает кодекс жизни Затойчи и его мастерство фехтования. Что же ронин выберет: поддастся давлению денег или защитит своего нового друга?