Сара уходит от своего мужа Мигеля. Ее мать поначалу принимает сторону дочери, но, узнав, что она ушла к отцу Мигеля, меняет свое отношение к бывшему зятю и практически влюбляется в него. В это время у Мигеля завязывается роман с сестрой одного из его пациентов…

Чтобы отомстить за убийство жены и сына, шериф маленького техасского городка выслеживает грабителя банка и его банду, ушедших от погони в Мексику…

Чабело и Пепито получают задание помочь обнаружить преступников, похищающих детей. Для того, чтобы внедриться в банду, им приходится изображать из себя преступников и принимать участие в кражах. Дальнейшее расследование обнаруживает инопланетных злодеев, которые изготавливают специальные игрушки, завораживающие детей. Двум друзьям удается поступить на работу на засекреченную и усиленно охраняемую фабрику, где производят эти игрушки. Их задача — обезвредить инопланетных эксплуататоров детей…

Действие фильма происходит в начале 20 века на западе США. В прологе человек в чёрном по имени Лито убивает мальчика, который пришел с цветами к могиле отца. За это преступление осудили совершенно другого человека по имени Эмиль. Отсидев положенный срок в тюрьме, Эмиль выходит на свободу лишь с одной целью — найти истинного убийцу, отомстить ему и восстановить свою честь. Путешествуя по пустыне, он нарывается на банду головорезов, которые отнимают у него лошадь и все вещи. Едва не погибнув под палящим солнцем, Эмиль волею судьбы попадает в дом к матери убитого мальчика. Та сразу же узнает осужденного за смерть её сына и едва не убивает его из винтовки. Теперь Эмиль отправляется в близлежащий городок, где и узнает, что убийца где-то по близости и у него есть целая банда, которая в свою очередь, видя намерения Эмиля, готовится уничтожить его, а заодно и мать убитого ребенка…

В фильме показывается одна из тёмных страниц истории Чили — жестокое подавление восстания рабочих на селитряных рудниках.