В поисках наживы мелкий воришка Тапиока забирается в богатый дом и встречает там молодого Каскариллу, которого знал когда-то, тот пришел туда с аналогичными (но несколько иного плана, не воровать, а шантажировать) целями. Каскарилла успешно завершает свое дело, забрав десять миллионов, а попадается Тапиока.

В центре мексиканских джунглей археологическая экспедиция атакована монстром, который уже убил нескольких человек среди местного населения. Оказывается, это чудовище по имени Калтики, повинующееся богине любви племени майя, охраняет несметные сокровища своего ушедшего в небытие народа. Биологу Джону Филдингу удается убить воскресшего монстра…

Багдад. В этом городе находится красивейший дворец, в котором проживает молодой султан по имени Ахмет. У него три сотни жен, но ни к одной из них не испытывает чувство любви. Кроме этого он совершенно не знает ничего о жизни города — так сложилось, что его от остальных слуг и людей отгородил подлый визир по имени Джафар. Визир заметил, что правителю стало скучно и предложил Ахмету интересное развлечение — посоветовал правителю одеть одежду бедного человека и тайно прогуляться по городу с тем, что бы посмотреть как живут простые люди. Ахмет с радостью принял это предложение, но, как только он вышел в город, подлый визир приказал страже схватить переодетого правителя, объявив что этот нищий сошёл с ума и считает себя султаном. Попав в тюрьму Ахмет находит там нового друга Абу, с которым вскоре бежит из заточения…

На счету отважного мореплавателя практически не было поражений. Королева Англии пожаловала ему титул пэра. Но на радостях Дрейк так напился, что его фрегат взяли в плен испанцы. Дрейк еле унес ноги и поклялся отомстить.